本周水泥和玻璃价格呈旺季提价态势,关于未来2-3个季度职业基本面演化,咱们上星期曾做过分析判断——下行危险不大,大概率会持续坚持价格“旺季不太旺,冷季不太淡”的高位震动态势。

  9月8日,我国建材股份和中材股份布告换股吸收兼并,预示着原有的我国建材集团中材集团事务整合将加快,一方面,水泥、工程(包含水泥工程和玻璃工程)、玻纤、复合材料事务重合度较高,经过整合将带来协同效应;另一方面,石膏板事务和凯盛科技集团,尽管没有事务重合度,但也是新集团未来开展要点,在集团大整合布景下,其开展将加快。结合到上市公司业绩和估值,主张要点重视我国建材(港股)、祁连山600720股吧)、宁夏建材600449股吧)、我国巨石600176股吧)、中材科技002080股吧)、凯盛科技、北新建材000786股吧)和我国玻璃(港股)。

  咱们以为近期需要点重视三季度运营优异的种类,周期方面,主张要点重视区域供需改进、景气度上升的祁连山和宁夏建材;非周期方面,主张要点重视获益于供应侧、产品量价齐升的北新建材和鲁阳节能002088股吧),收入端增加微弱的三棵树和兔宝宝002043股吧),产品景气度上升的凯盛科技、石英股份603688股吧)和康欣新材。

  水泥职业:2017年9月4日至9月8日,全国水泥平均价格上升0.28%,西南区域+8元/吨(昆明+30元/吨),其他区域无变化;水泥库存:全国水泥库存环比-0.17%,华北区域+0.45%(唐山+5%),华东区域-1.04%(杭州-10%,绍兴-5%,铜陵-5%,芜湖-5%),中南区域-0.25%(荆门-5%,黄石-5%),其他区域无变化;秦皇岛中转地煤价(山西优混+3元/吨,大同混煤+5元/吨,山西大混+3元/吨),其他各区域煤价较上星期相等。

  玻璃职业:2017年9月4日至9月8日,全国均价上涨0.60元/重箱,首要城市涨跌幅[-0.30,+1.00]元/重箱,其间北京+0.50元/重箱,广州+1.00/重箱,上海+0.90元/重箱,济南+0.40元/重箱。9月8日总产线条,环比无变化。

  其他建材职业:HDPE、PP、丙烯酸、纯MDI、聚合MDI、进口原木价格上涨,PVC、工业萘、软泡聚醚、美废、国产原木价格跌落,锆英砂、氧化锆、环氧乙烷、沥青钛白粉价格安稳。

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