①中美最高领导人举办视频接见会面,中美经贸关系方面开释活跃信号。②部分省份要求各市州必须改变房地产开发贷月持续下滑态势,保证11月末房地产开发借款月环比上月实现正增加。③可折叠手机(相关概念:UTG)商场指引超出本年商场需求一倍+,三星下一年可折叠手机出货量约1300-1500万台,预估其它品牌厂商跟进后出货量总和将到达1000万台,算计约2500万台。④现在,工业、交通运输、城乡建设等范畴施行计划和《科技支撑碳达峰碳中和举动计划》已编制完结,审议通往后将按程序印发施行。⑤天津东方雨虹与中绿能签定战略协作协议,在全国范围内一起推进“BAPV”和“BIPV”光伏发电项目,研发光伏屋面一体化产品。

  ①建材出口链重视【共创草坪】【长海股份】【我国巨石】,中美交易问题及海运问题如妥善处理,前期受中美交易加征关税约束的职业,销量及毛利率有望显着获益,且地产链相关度低。②地产链中心重视【伟星新材】,高质量盈余,同心圆战略提速;【东方雨虹】【坚朗五金】,职业低谷深度调整,集中度加快进步,比较优势杰出。③新型材料使用要点重视【凯盛科技】(UTG)、【苏博特】、【南玻A】(电子玻璃)、【山东药玻】(中硼硅控制瓶)、【旗滨集团】(电子/光伏/药用玻璃)。④周期轻视值修正重视【旗滨集团】【华新水泥】【海螺水泥】。⑤地产链要点重视方针企稳,职业资金问题加快处理,【科顺股份】【蒙娜丽莎】。

  近期新型材料事务重视较多,建材龙头正在加快培养进步良率,同步开发客户新建产能,进步使用浸透。例如风电叶片的碳玻复合材料、UTG玻璃(折叠手机使用)、药用玻璃、风电灌浆、光伏玻璃等。主张要点重视新型材料使用,未来收益奉献有望稳步进步,滑润地产/基建周期性,一起战胜“双碳”布景下传统事务新增产能受限的影响。

  基建投资不及预期;方针变化不及预期;信誉趋紧的危险;地产调控持续趋严的危险。

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